Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она настоящая богатырка. Младшая, Софья, только начинает постигать колдовские науки. В Белогорье жизнь текла спокойно и привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грозящее большой бедой. Его слова нарушили привычный порядок вещей.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти отца, ей нужно отправиться в Москву прошлых лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о том, что ждет его впереди. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе. Судьба всей семьи теперь в их руках.