В самом начале шестидесятых один нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрылся на переделку. Вышибале по кличке Болтун, Тони Липа, срочно потребовалась временная работа. Деньги нужны были всего на несколько месяцев.
В это же самое время известный музыкант Дон Ширли готовился к сложной поездке. Он был человеком из другого мира — богатым, изысканным, воспитанным в лучших традициях. Виртуозно играя классику, он собирался с концертами поехать вглубь американского Юга. Там в те годы расовые предрассудки были обычным делом, а законы разделяли людей.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и сумеет уладить разные непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересеклись.
Два этих человека были совершенно разными. Казалось, у них нет ничего общего. Но то путешествие, которое им предстояло, навсегда оставит след в судьбе каждого.